炼化篇 | 我国石油工业高质量生长思考

编者按:我国经济已由高速增长阶段转向高质量生长阶段，对石油工业的高质量生长、油气的高质量供应提出新的更高要求。今年团体公司向导干部集会做出全面部署，发动全体干部员工瞄准世界一流目的，坚持稳健生长目标，扎实推动团体公司高质量生长。对油气业务生长，明确提出要“突出整体协调，提升主营业务价值缔造能力”，强调海内主营业务当务之急是打好打赢“四场关键战役”，努力实现油气的高质量供应，企业的高质量生长。为深入贯彻集会精神，中国石油报从今日起推出“我国石油工业高质量生长思考”系列特稿，敬请关注。

我国天然气产量、净入口量、对外依存度变化图已往几年间，国际油价从每桶100多美元到20多美元的俯冲，然后一路震荡到现在的70美元上下。让人“尖叫”的不仅有油价的震荡，另有炼化工业效益的快速攀升。

陪同着油价下行再中低位震荡的曲线，炼化生长曲线反向而行，一度炼化业务盈利甚至赶超石油企业整体利润。天帮助人努力，炼化成为石油工业盈利明星。

近些年，炼化行业走出了一条看似上升却又暗含诸多不确定性的曲线。眼下，多重因素叠加，我国炼能重回增长，地方炼厂快速崛起，今年将破8亿吨。短期内，海内过剩炼能将超1亿吨。油价回暖、市场竞争升级、转型提速……好日子能否一直过下去？油价“理性”后，炼化的生长空间到底有多大？炼油行业步入“战国时代”，炼化的转型升级攻坚之战从那里打响？让我们一起探究我国炼化业务高质量生长之路。

变量时代 | 如何找准高质量生长的参照系久远来看，炼化行业正步入前所未有的“最大变量”时代，市场加速洗牌。这个时间窗口十分名贵，高质量生长是炼化企业在残酷市场竞争中掌握主动的捷径。

最近两个月，几则新闻拨动着炼化行业紧绷的神经。一是世界最大的化工企业德国巴斯夫将投100亿美元在湛江建石化基地，这是该公司迄今最大的投资项目；埃克森美孚也加速推动“原油制化工品”项目落子广东。二是海内四成民营炼厂陷入亏损，小型地炼和大型先进炼厂生长现冰火两重天，山东地炼行业的变局正式拉开。看似绝不相关的两则新闻，却道出了现在炼化行业处于“大变量”时代的忧喜状态。

一方面是我国庞大的消费市场、化工步入景气周期，另一方面工业竞争加剧、市场加速洗牌。我国炼化行业自2008年竣事“保供时代”后，这种有喜有忧的撕扯感就越发强烈。历史形成的格式、高速生长伴生的问题、时代造就的多元化路径……撇开油价岂论，这些变量都在重塑我国炼化格式，主要体现在三个方面。从供需两头看，供应和消费两头同时发生变化，替代压力陡增。

供应端，是烯烃生产原料的替代压力。IHS公司预测，石脑油在乙烯裂解原料中的比例将从2016年的63%减至2020年的53%，而煤(甲醇)制烯烃、乙烷等所占比例将加速提升。这一替代，发生的是成本压力，多元化、低成本的原料或将成为下一步炼厂大比拼的杀手锏。

消费侧，则是柴汽油市场需求先后到达峰值，新能源汽车及替代燃料对传统油品需求的打击。以2020年为节点，这一年我国全面推广乙醇汽油、天然气汽车保有量有望突破1000万辆，电动汽车销量将凌驾200万辆。

交通替代燃料占全国汽柴油年消费量将凌驾12%。这一替代，发生的是市场压力。

在炼能严重过剩的配景下，加速出口更为迫切。从工业链条看，上游和下游工业情况同时厘革，政策影响深远。上游，是指已经落地的“两权放开”上游口子敞开，直接重塑了我国炼化及制品油市场竞争格式，这一影响还在不停放大；下游，则是制品油市场的变化因素。

好比加油站行业全面向外资开放将带来整个石化工业链条的竞争；而打击更大的是，制品油价钱即将市场化，炼化和销售环节利润空间都将被大幅压缩，新建炼能更具竞争力，落伍产能将被淘汰出局。从市场竞争看，竞争主体努力结构且同时发力，市场未知因素增多。

现在，根据炼能，海内炼化市场三足鼎立。其一为中石化33.73%；其二为中石油+中海油共计32.39%，划分为26.12%、6.29%；其三以民营企业为主的其他企业，为33.87%。2020年海内过剩炼能或将到达1.4亿吨，市场竞争猛烈水平显而易见。

化工领域竞争也更趋猛烈。麦肯锡数据显示，预计到2020年，中国化工市场需求增量将占据全球增量的60%。继巴斯夫宣布在华斥巨资建石化基地后，埃克森美孚也加速推动“原油制化工品”项目落子广东，中海壳牌宣布在惠州第三期投资计划。这意味着，中国炼化企业将在主场直接和外洋企业开打市场份额抢夺战。

海内炼化企业将受到外洋低成本大宗产物和高端产物的双重打击。除此之外，大数据、智能技术与炼化工业的深度融合、能源颠覆性技术的临界突破、工业政策厘革等变量影响加大。

再好比，海内炼化企业寄希望的制品油出口同样存在变数。2015年我国转为制品油净出口国，2016年出口总量猛增至3820万吨。今年前两批制品油出口配额已达4300万吨。

但从全球看，制品油消费增速赶不上供应增速，我国扩大出口空间面临猛烈竞争。炼化工业“大变量”时代，挑战和机缘并存。加速提升生长质量，抓住时间窗口，这是我国炼化企业实现效益突围的唯一路径。竞争升级 | 如何认识高质量生长的紧迫现实影响炼化高质量生长的到底是“过剩”还是“不足”？现在来看，“四多四少”的结构性问题应引起重视。

而这背后，高质量生长能力的不足更应成为解决问题的重中之重。今年上半年炼化行业盈利势头强劲。

近些年，抚顺石化、吉林石化等更是创下企业盈利新高。静水之下潜伏着市场竞争的涡流。

媒体频繁用“战国时代”“百团大战”来形貌未来炼化行业生存常态。“我们与先进炼厂存在较大差距，随着海内大型炼化项目陆续投产，为我们转型升级留出的时间窗口也就未来2至3年。”中国石油经济技术研究院石油市场研究所所长戴家权话语中透露着强烈的危机意识。

高质量生长显得前所未有地紧迫。一提及炼化行业，“过剩”成为一个显眼的标签。其实，真正影响高质量生长的，不只是过剩的问题，更是“不足”的问题。

归根结底，炼化的质量问题，“四多四少”的结构性问题是重要内容。—— 我国炼油能力过剩，可是乙烯产能显着不足，油大化小，一体化率低。当前，我国炼能在世界已稳居第二，中石化、中石油炼能划分位居世界第一大、第三大。

2020年炼能或将过剩1.4亿吨。海内乙烯产能虽不停增长，但远赶不上乙烯消费增量，2025年仍将有1427万吨的缺口。炼能过剩、乙烯缺口，相当于双重效益流失。—— 大宗炼化产物过剩，高端产物不足。

所以当下我们既面临着出口制品油等产物的压力，又面临着入口高端产物的苦恼。有些产物我们则高度依赖外洋。好比，辛烯共聚聚乙烯自给率只有7.7%，高端聚烯烃塑料只有39%，茂金属聚烯烃则主要靠入口。

—— 炼化生产能力整体过剩，但营销能力稍显不足。从企业层面来看，炼化产能需要相匹配的销售能力，但因为历史形成的原因，2016年团体公司汽柴油销量相比产量不尽如人意。而反观国际大石油公司，几十年来不停对产炼销结构“塑形”，基本形成了炼油能力大于原油产量、油品销售量大于炼油能力的结构，从工业链条结构上就占据效益优势。凭据2017年世界最大50家石油公司排名数据，埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔油品销售量与炼能之比划分是1.12、2.1、2.98、2.08，中国石油这一数据要小于1。

此次向导干部会上，多位来自炼化企业的代表坦言，炼化效益生长遭遇“身材苦恼”。—— 相对竞争对手，我们另有一个短板就是结构。

东北西北结构过剩，但东部西南地域结构相对不足。凭据炼厂规模统计，东北西北炼能、乙烯产能划分占到总产能的70%、86%以上，而这些地域的产物千里迢迢跨江过海，效益损失在运输环节。相比这些影响高质量生长的基础，围绕“速度”“品质”“成本”等高质量生长能力的短板更应引起重视。产物随着市场跑的速度还得再提升。

好比，现在团体公司高标号汽油比例，与主要竞争对手相差12个百分点。柴汽比大幅降低，已从2015年的1.61降至1.3以下，但预计2020年海内消费柴汽比将为1.09，柴汽比与市场的匹配度有待提升。吉林石化与格力的故事广为流传。

白色家电时代来临，吉化却一度被这个大客户所扬弃，因为产物差池消费者胃口。经由连续的技术攻关，吉化靠品质重新赢回格力信任。从“生产中国最好的ABS”这句话，就能读出吉化对品质的追求。

越来越多的企业意识到，品质就是市场，就是效益。但从整体来看，炼化业务现在化工产物仍集中在基础质料领域，高附加值、精致化工产物仍相对较少。此外，产物服务的品质同样面临大提升。

今年上半年，团体公司多项经济技术指标再创历史新高；但横向来看，比起业内先进同行，中国石油在吨油加工成本、能耗、用工成本等方面仍相差很大，许多差距另有拉大倾向。成本一高，体现在市场上就欠缺竞争力。深度提质 | 如何蹚出高质量生长的现实路径炼化行业已走到靠“内在”突围的下半场，“深耕”成为效益突围的关键。重新认识原油“八大菜系”，重新认识市场，重新认识企业信息流的价值……对于“身世”迥异的炼厂来说，找准适合自己的高质量生长门路更为关键。

去年开始，从亏损阴影中走出来的辽阳石化开始主动与吉林石化深度对标；哪怕是一条生产线、一个车间人数的差距，辽阳石化都仔细分析，倒逼治理提升。“我们先纵向比，再横向比，牢牢咬住行业领先者，不停追赶。

时代已容不得我们逐步走。”该公司一位下层治理者告诉记者。

民营企业神经更是紧绷。今年年头，浙江、山东等地方炼厂合纵连横，“小舢板”组建成大型炼化团体，寻求进一步提升抗风险能力。

在未来竞争猛烈的市场预判下，海内各炼化企业纷纷寻求占领竞争高地的路径。而“高峻上”门路，显然是当下业界的共识。高，就是高端、高附加值产物；大就是大型化、规模化、一体化；上，则是治理上水平、品质上水平、技术上水平。

高起点开建的新炼厂也印证了这一高质量生长路径。现在浙江、辽宁等地陆续建设一批大型炼化项目，岂论是整体规模还是工艺技术等都是世界一流水平。戴家权认为，这些先进独立炼厂“大且全”，项目装置大型化趋势也十明白显，为世界级先进水平。

舟山石化以4000万吨/年的炼油能力位列现在世界炼厂前五。其次是“化主油辅”一体化，效益显着。再就是“高且精”，接纳国际先进的工艺包技术，具备“生产能力强、工艺水平高、能源消耗低”等特点，代表了以后炼化业的生长偏向。

石油化工研究院院长何盛宝认为，中国石油作为特大型央企，要走在高质量生长的前列，炼化业务需做出更大孝敬，在四个方面下足功夫：一是优化资源设置，实现资源有效设置和效益最大化；二是调整产物结构，鼎力大举增产航煤和高标号汽油及相关化工产物，高端化、差异化生长，努力向价值链中高端迈进；三是增强成本治理，确保装置“牢固长满优”运行，实现降本增效；四是强化技术创新，做好技术储蓄和支撑引领。详细到每个炼化企业，身世纷歧样，也注定高质量生长路径差别。可是对整个行业来说，随着羁系的进一步规范、炼能过剩加剧以及新消费时代的到来，我国炼化工业的生长已进入“大提质”的下半场。“深耕”，成为高质量生长的关键。

原油“八大菜系”，炼化工业在原料领域深耕的空间还很大。现在，炼油和化工原料泉源都出现出多元化选择，对炼化企业生长既是机缘也是挑战。许多炼化企业一旦建成，原料调整空间相对有限，但即便就原油来说，同样可以大做文章。

原油品质差异大，大庆油、辽河油、新疆油、长庆油……原油“八大菜系”，将原油这一原质料的价值发挥到极致，企业效益将发生倍数效应。好比现在普通石油焦的价钱是3000元/吨左右，加工成石墨电极后的价钱是3万元/吨至10万元/吨。固然，这一深耕能力有赖于技术支撑。

“炼化业务实现高质量生长，亟须在高端化工合成新质料等领域尽快取得突破，同时要加大炼化科技尤其是基础超前领域的研发投入以及加速科技创新激励机制建设，加大科技领武士才引进造就力度。”在何盛宝看来，科技创新必须尽快提到越发重要位置。深耕市场，在需求和服务上双向用力。

无论是四川石化，还是抚顺石化、吉林石化，其盈利的一条重要履历就是市场触角蓬勃。“先干后算可能亏损，先算后干就能盈利。

市场什么行情好，我们就主打什么。”炼厂虽是一东一西，对盈利的路径却有着一样的认识。

现在新建炼化企业就是一个市场的敏感体。“根据新建炼厂的设计，制品油市场欠好的时候，可以一滴制品油都不产，全部生产化工产物。”业内专家告诉记者。

这也对炼化企业加速转变理念提出要求，加速从生产型炼厂转变为谋划型炼厂。市场到底需要什么？炼化企业也需要从以前的做公共转变为做分众、做小众、做高端、做特色。对团体公司来说，这就需要建设更为高效的产销关系。

深耕信息流，建立智慧炼化企业。随着信息技术、智能技术的生长，买通企业的“任督二脉”，信息流是关键。怎么收集数据、怎么分析数据、怎么使用数据，也将成为企业之间拉开竞争力的一个关键因素。

此外，深耕工业链、深耕结构同样是高质量生长的应有之义。无论如何，我们都清楚地看到，炼化行业未来竞争加剧绝不是空喊“狼来了”。挑战和机缘就在眼前，而留给我们的时间并不多，关键是我们是否准备好，是否已经有了“打狼”的能力和盘算。过了这一关，炼化的好日子才刚刚开始。

企业向导谈隋昊 ( 锦西石化总司理、党委书记 )虽然眼下炼化企业取得了一定的结果，但我们要对是否能连续缔造优良业绩保持清醒认识。在已往几年里，国际油价等外部因素对企业盈利起到了助推作用。但市场风云幻化莫测，企业不能随波逐流。

我们要坚持高质量生长，要做到岂论外部市场如何变化，都要苦练内功，优化产物结构，抓好降本增效，有效提升企业市场竞争力和抗风险能力，牢牢牢固已经取得的结果，向着高质量生长目的不停前进。王彬 ( 四川石化总司理 )作为最大国有能源企业，中国石油要通过高质量生长提升竞争力，保障国家能源宁静，实现建设世界一流综合性国际能源公司目的。高质量生长关键是厘革，炼化企业在油气结构调整、制品油结构调整、化工产物结构调整等诸多方面有很大潜力。当前，海内炼化市场加速变化，民营企业强势崛起，外洋大公司努力在海内抢滩结构；未来面临越发猛烈的市场竞争情况，我们必须坚定信心走高质量生长之路，不停加速结构调整程序。

金彦江 ( 云南石化总司理、党委书记 )炼化企业要想打好炼化转型升级攻坚战，要以科技创效驱动高质量生长，以宁静生产无事故保障高质量生长、以绿色生长促进高质量生长、以效率效益推进高质量生长、以人才建设推动高质量生长、以党的建设引领高质量生长，统筹计划，做精做特，逐步推进炼化企业从“燃料型”向“质料型”转变。专家视点何盛宝 ( 中国石油石油化工研究院院长、党委书记 )我国炼化行业的技术经济指标、盈利能力、科技创新引领等方面与世界先进水平尚有差距，结构转型升级成为一定选择，其目的是要适应我国经济高质量生长阶段，提供高质量的情况友好产物，同时确保生产历程本质宁静，以满足人民日益增长的优美生活需要。

炼化业务要想实现高质量生长目的，亟须在高端化工合成新质料、新型催化质料、重油深度转化技术、绿色环保清洁生产新技术等领域尽快取得突破，同时要加大炼化科技尤其是基础超前领域的研发投入以及加速科技创新激励机制建设，引发科研人员创新活力，加大科技领武士才引进造就力度。戴家权 ( 中国石油经济技术研究院石油市场研究所所长 )我国炼化企业在转型升级、钻营高质量生长的同时，也面临着五大挑战，包罗炼厂规模小而散、炼油能力结构性过剩加剧、转型升级理念和技术偏向趋同、炼油装置技术庞大水平不停提高、制品油价钱放开等。

针对这些新挑战，炼化行业要加速推进炼化一体化历程，下鼎力大举气淘汰一批产物质量低劣、能耗高、环保无法达标的炼油装置，加速推进清洁燃料加工技术的创新突破，加大绿色、环保、宁静、智能化等方面的投入，同时加速推进天然气加工使用技术和“一带一路”国际互助的创新突破，全力打造中国炼化企业新手刺。孙伟善 ( 中国石油和化学工业团结会副秘书长兼工业生长部主任 )当前，海内石化行业正处在新的爬坡过坎关键期，行业生长的矛盾比力突出。从生长情况看，全球商业掩护主义呈升级态势，美国单边掩护主义突出，海内经济生长不平衡不充实问题仍待解决。

从生长水平看，我国石油和化工行业关键焦点技术装备受制于人的局势没有基础改变，处在全球价值链中低端的现实没有基础改变，前堵后追、前后夹击的国际竞争态势没有基础改变。在整个宏观经济进入高质量生长的新阶段，全行业迈出由石油化工大国向强国跨越的新征程中，炼化企业要坚持创新驱动，成为全行业转型升级的排头兵；坚持绿色生长，成为全行业节能减排的领头羊；坚持发扬传统，成为全行业革新开放的先行者。声明：除原创内容及特别说明之外，推送稿件文字及图片均来自网络及各大主流媒体。版权归原作者所有。

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